A股收评：上证50指数跌超1.5% AI服务器概念股持续爆发 视点

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大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，上证50指数跌超1.5%。盘面上，AI概念股继续活跃，其中CPO方向持续爆发，逾10股涨停或涨超10%，多只个股再创历史新高;AI服务器方向走强，浪潮信息涨停，工业富联、中科曙光接近涨停，三只个股均创历史新高;数据安全、数据要素方向震荡走强，同有科技20CM涨停，同为股份、中远海科涨停;应用软件方向表现活跃，鼎捷软件20CM2连板，金证股份涨停。下跌方面，白酒、金融等权重蓝筹股陷入调整，五粮液、中国人寿等跌超3%。

总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额11067亿，较上个交易日放量390亿。板块方面，CPO、液冷服务器、数据安全、国产软件等板块涨幅居前，房地产、白酒、有色金属、物流等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.29%，创业板指跌0.21%。北向资金全天净卖出14.47亿元，其中沪股通净买入2.83亿元，深股通净卖出17.29亿元。

盘面解读

巨丰投顾：周一市场震荡回调，共封装光学概念涨幅居前。当前市场估值处于历史低位，多个周期也处于阶段的底部，随着经济下半年回升的预期逐步加强，股市整体向好仍是大势所趋。在投资机会上，投资和消费将继续成为稳增长的主要方面，建议跟踪经济复苏预期下大基建和大消费的机会;此外可关注中特估以及央企改革下的题材股机会。

中金公司：本轮新能源产业主周期始于2019年底至2020年初，主要由中欧新能源车政策催化、新能源车渗透率进入加速提升阶段，全球发展趋势确立;同时也带来2021-2022年产业链加速扩张，2022年四季度以来，随着产业链产能的逐步释放，供需关系边际转弱。参考上一轮周期，基本面下行周期跨度约3-4年，但考虑储能等新应用领域发展，预计本轮下行周期跨度或将收窄、基本面波动亦有望平滑。短期看，板块估值、市场情绪已行至底部，看好国际环境、下游需求、政策面的边际变化带来板块反弹机会。伴随新技术商业化密集落地，建议投资者关注细分龙头如钠电池、复合箔材、固态/半固态电池等阿尔法机遇。此外，充电桩板块伴随政策与基本面共振，景气度有望持续上行。