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多地硅价开启新一轮连涨模式 硅企积极排产迎接“金九银十”旺季

2023-09-08 19:57:47    来源:证券日报网

进入9月份以来,作为光伏产业链的重要上游原料,多地工业硅价格出现连续上涨,引发市场关注。我的钢铁网数据显示,以天津地区421#为例,该型号工业硅9月8日报价15550元/吨,自9月1日以来,连续第五个报价日(周六日除外)实现上涨,累计涨幅3.67%。


【资料图】

《证券日报》记者以投资者身份致电工业硅生产商合盛硅业(603260),其相关负责人表示,目前公司的工业硅生产经营正常,产品报价也会跟随市场价格动态调整,“按照以往经验来看,工业硅的生产和需求也有‘金九银十’旺季的说法,特别是丰水期时,市场供需会更加活跃,公司目前工业硅产线的产能利用率也保持在了一个较高的位置。”

东高科技高级投资顾问吴太伟向《证券日报》记者表示,近期工业硅价格持续上涨,主要是受到消费端的较大影响,光伏等终端需求持续释放,提升了市场对有机硅、多晶硅等硅产品的需求,进而向上传导至工业硅原料端。

工业硅价格仍存上涨预期

数据显示,除天津外,9月份以来,还有四川、云南、江苏等多地工业硅价格出现明显上涨。其中四川441#工业硅累计上涨2.84%;云南553#工业硅累计上涨2.86%;江苏553#工业硅累计上涨3.57%;广东421#工业硅累计上涨1.99%。

中国银行研究院研究员叶银丹在接受《证券日报》记者采访时表示,从工业硅市场面来看,近段时间部分企业项目陆续投产、复产,例如西南地区得到丰水期电力充沛支撑,开工保持高位产能充分释放,新疆地区逐步按计划复产,短期内工业硅供应量缓慢增加,但是由于目前供应增量小于需求增量,叠加流通库存较少,加强了工业硅厂商的挺价信心。

“从需求端来看,第一,有机硅价格保持相对稳定,虽然存在部分厂家下调报价的情况,但是部分前期停车项目陆续重启,开工负荷率提升,对工业硅需求增加较多;第二,多晶硅价格延续上周的上涨态势,同时多晶硅新增产能开始逐步发力,对工业硅粉厂采购订单逐步增加,进而工业硅粉厂采购工业硅逐步增多,最终带动对工业硅的需求上升;第三,铝合金市场企稳,以刚需采购为主,即将进入传统消费旺季‘金九银十’,对工业硅的需求预期有进一步上升空间。最后,从库存来看,期现端市场成交活跃,交割库库存增加,同时预计下游对工业硅需求量增加,最终导致市场流通的工业硅较少,库存偏紧。”叶银丹说。

上述合盛硅业相关负责人也表示,工业硅的市场活跃度存在周期性,当前正处于市场供需活跃度上升阶段,支撑价格走强。

未来工业硅价格会否维持强势?在叶银丹看来,目前工业硅生产厂家挺价意愿较为强烈,并持续看好未来市场需求,叠加成本上涨,预计后续工业硅价格会有继续小幅上涨。

吴太伟补充表示,工业硅的生产成本和炭电极、碳质还原剂、硅石有一定关联性。其中,截至8月底炭电极和碳质还原剂整体供应及成交均较稳,预计9月份也将持稳为主;硅石方面,当前硅石供应稳定,市场上优质硅石较为稀缺,预计后期硅石价格大概率会有所上涨。

“预计第四季度工业硅供需格局或愈发趋紧,对价格驱动作用也更强。从供需格局看,供应端第四季度新增产能投放相对集中,但实际产量或受成本影响而不及预期,其主要原因是四季度将进入枯水期,西南水电成本回升也将对工业硅产量造成影响,成本抬升逻辑下供应端产量或出现下降。从需求端看,上述需求因素仍将继续,对工业硅价格形成支撑。”叶银丹说。

光伏企业积极向工业硅环节延伸

记者在采访时了解到,面对持续增长的下游需求,多家光伏产业链上企业正在积极向上游工业硅环节延伸,同时,赛道内企业对未来市场预期较为乐观。

光伏设备生产商中来股份(300393)9月7日披露公告显示,截至公告披露日,公司投资的年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目,目前已完成项目公司的新设,硅料项目已取得山西省企业投资项目备案证。据公司相关负责人向《证券日报》记者透露,今年以来,公司持续推进项目落地,该项目产品主要用于完善公司的光伏产业链一体化建设。

硅料硅片生产商大全能源相关负责人对《证券日报》记者表示,公司在包头市投资建设的30万吨/年高纯工业硅项目正在持续推进建设当中,预计2023年第三季度末能够实现投产,“公司的主要产品是多晶硅,工业硅粉是主要原料,上述项目生产的工业硅将全部用于公司的多晶硅生产,公司的产品线又向上游迈了一步。今年以来光伏终端装机需求增长很快,前七个月同比增长已经超过了150%,预计下半年会维持增长趋势。”

吴太伟表示,当前国家正进入科技升级和能源转型的关键期,工业硅赛道未来拥有庞大的产业和市场,足够容纳加入其中的众多企业,但同时也会带来行业竞争的加剧,出现产能过剩的可能,“要在工业硅领域上形成优势,必须要做到产业化闭环,打通整个产业细分领域的上中下游。从原材料端工业硅环节入手,加紧对相关硅矿产资源进行提前布局,锁定资源巩固优势,以及对中游加工和下游的应用打通对应合作和切入,锁定未来的消费市场。这样才能保持在整个产业链中处于行业领先优势地位。”

在叶银丹看来,产能过剩是未来工业硅赛道最大的隐忧。“特别是在持续涨价、新旧资本忙于扩产之际,硅料产能过剩的隐忧已出现苗头,未来市场或将面临一系列考验与挑战。工业硅相关的生产技术并非垄断性,入局工业硅生产环节应该从完善产业链一体化的角度进行布局,并着重关注行业内的竞争情况,避免产能过剩将行业推向买方市场。”

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